豆类跟随外盘走强(豆类期货盘初走势分化)
美豆小幅收涨,因周四凌晨公布的8月USDA供需报告不及市场预期,令市场对未来美豆供需预期下调。但报告发布后,美豆期货盘面走势出现分化。其中,美豆主力合约7月合约收盘上涨0.27美分,报收424.25美分/蒲式耳;美豆主力合约7月合约收盘上涨0.28美分,报收419.75美分/蒲式耳。
市场焦点转向美国农业部8月供需报告及报告。市场将关注美国农业部8月供需报告以及分析师平均预估的美国大豆单产预估数字。此外,分析师还将对美国7月供需报告和8月作物生长状况进行重点关注。
天气预报显示,美国中西部地区出现的降雨令大豆优良率下滑,部分分析师预计未来两周将有更多降雨,美豆在库旋的影响下,天气料在9月中旬进入生长期。
技术分析
CBOT大豆连续两个交易日上涨,周四收涨,但因外部市场上投资者情绪稳定,显示市场在本周天气模型和技术形态上没有受到什么重大影响。本周以来油价跟随外盘上涨,市场对8月供需报告和报告的影响有些悲观。周五收盘,美豆上涨,但受市场人气影响,价格回吐涨幅。
大豆市场方面,昨日美元指数在突破96关口之后,在96关口窄幅波动,虽然美国大豆播种工作进展顺利,但在中西部降雨过量之后,作物状况依然较为稳定。美豆产区天气潮湿,提振美豆产量前景,令美豆继续获得部分支持。
豆粕盘面波动较大,因前期市场的看涨情绪较强,油厂挺粕意愿较强。另外,主力合约1905收盘上涨0.39%,而现货上,价格还呈现走弱态势,对于期货盘面走势也起到一定的制约作用。
豆油方面,国内豆油、棕榈油价格走势强于豆油,并且受到国内环保政策的影响,国内企业停机现象增加,市场对豆油需求量下降。根据wind数据,目前国内豆油商业库存在99.54万吨,较上周减少3.45万吨,增幅为5.45%。棕榈油库存持续下降,但是仍然是低位,油脂间的套利仍在持续。但由于近期国内油脂价格在小幅反弹,当前豆油库存虽然有所下降,但是远期仍然存在需求支撑,需求更加低迷,下游工厂继续备货豆油,基差的表现较弱,甚至间远期甚至出现倒挂的现象。
豆油方面,虽然当前国内豆油商业库存在93万吨左右,较上周减少1.3万吨,但是依旧处于高位。根据wind数据,8月全国豆油商业库存预计为94万吨,较上周减少2万吨,减幅为6.15%。按照这样的库存水平,近期豆油库存处于99.71万吨的超高水平,但是并没有对市场形成太大影响。
油脂总体库存低位,支撑价格高位。此外,尽管随着棕榈油价格的上扬,但是压榨利润良好,库存却未出现下降。在庞大的现货供应压力下,预计后期油脂价格将维持高位震荡。
国内豆油、棕榈油盘面走势偏强,或对盘面形成一定的支撑。此外,7月份国内油厂开机率继续提升,豆油库存也由降转升,由于7月大豆到港量较少,后期豆油供应充足,预计后期豆油库存维持高位震荡,市场对豆油供应偏紧的预期使得期价上行支撑明显。
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